Unabhängige Vermögensberatung durch Ihre Steuerberaterin


Mandanten, die unabhängigen Rat in Ihren Vermögensangelegenheiten suchen, werden beim vermögensberatenden Steuerberater  fündig. Ich kann Ihnen Auskunft darüber geben, wo sie momentan finanziell stehen und welche Strategie Sie benötigen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Sie fragen sich, 

  • welchen Wert hat mein Vermögen heute?
  • reicht die Rendite meiner Investments nach Steuern aus, um meinen Lebensstandard im Alter zu sichern?
  • kann ich meine Steuerlast durch eine steueroptimierte Kapitalanlage reduzieren?
  • habe ich mich und meine Familie ausreichend gegen existenzbedrohende Risiken abgesichert?
  • spare ich genug für meinen Ruhestand? 


Als Steuerberaterin darf ich Ihnen aus berufsrechtlichen Gründen keine Empfehlung für Produkte oder Vertriebspartner geben. Dies ist das wesentliche Merkmal für die Unabhängigkeit meiner Beratung.

Gerne werde ich Sie in der Umsetzungsphase weiterhin begleiten und Ihnen  - falls Sie es wünschen- bei der Auswahl der hierzu erforderlichen Produktberater behilflich sein.

 

Wie läuft die unabhängige Vermögensberatung durch Ihre Steuerberaterin ab?

  • Grundanalyse

In der ersten Phase besprechen wir Ihr Anliegen. Ich analysiere die Aufgabenstellung und erstelle einen Lösungsvorschlag, ähnlich einem Behandlungsplan bei Ihren Arzt.


  • Gestaltungsberatung

 In der zweiten Phase steht die konzeptionelle Problemlösung im Vordergrund. Wir entwickeln gemeinsam Lösungsalternativen für Ihr Anliegen und besprechen die jeweiligen Chancen und Risiken.


  • Umsetzungsberatung 

In der Umsetzungsphase unterstütze ich Sie - falls gewünscht - bei der Auswahl der erforderlichen Produktberater und begleite die Realisierung des von Ihnen gewählten Lösungswegs.


Ihre Vorteile

  • Unabhängige Beratung, bei der allein Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.
  • Ganzheitliche Beratung, die Ihre Vermögenssituation analysiert und maßgeschneiderte Gesamt-Lösungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen und steuerlichen Situation anbietet.
  • Honorar nach Zeitaufwand.