Steuerberater wechseln – 

digital und bundesweit

Ein Steuerberaterwechsel kann viele Gründe haben. Vielleicht ist Ihr Unternehmen gewachsen, Sie beschäftigen inzwischen Mitarbeiter, Ihr Beratungsbedarf hat sich verändert oder Sie möchten Buchhaltung, Lohnabrechnung und steuerliche Betreuung konsequent digital organisieren.

Manchmal passt auch die bisherige Zusammenarbeit schlicht nicht mehr zur heutigen Situation des Unternehmens.

SKD Steuerberatung übernimmt geeignete laufende Mandate von Unternehmen und Freiberuflern bundesweit. Dabei kümmern wir uns nicht nur um die steuerliche Betreuung, sondern auch um eine strukturierte Übernahme der vorhandenen Daten und laufenden Arbeiten.

Ein Steuerberaterwechsel ist auch während des Jahres möglich
Für einen Wechsel muss grundsätzlich nicht bis zum Jahresende gewartet werden.

Entscheidend ist vielmehr, dass geklärt wird, welche Arbeiten bereits erledigt wurden, welche Fristen aktuell laufen und welche Daten für die weitere Bearbeitung benötigt werden.

Gerade bei laufender Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung ist eine saubere Übergabe wichtig, damit die Bearbeitung möglichst ohne Unterbrechungen fortgeführt werden kann.

Wann ein Wechsel sinnvoll sein kann
Ein Wechsel der steuerlichen Betreuung kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens verändert haben.

Typische Gründe sind:

• das Unternehmen ist gewachsen und beschäftigt inzwischen Mitarbeiter
• Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung sollen digital organisiert werden
• der Beratungsbedarf ist mit dem Unternehmen gewachsen
• Jahresabschluss, Steuererklärungen und laufende Beratung sollen stärker miteinander verzahnt werden
• die Zusammenarbeit soll künftig vollständig digital und unabhängig vom Unternehmensstandort erfolgen
• Sie wünschen sich einen festen Ansprechpartner für Ihre steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen
• die bisherige Form der Zusammenarbeit passt nicht mehr zu Ihren Anforderungen

Ein Steuerberaterwechsel muss dabei nicht mit einem Konflikt verbunden sein. Unternehmen verändern sich – und damit können sich auch die Anforderungen an die steuerliche Betreuung verändern.

Mandatsübernahme mit DATEV
Eine strukturierte Datenübernahme erleichtert den Wechsel erheblich.

Arbeitet die bisherige Kanzlei ebenfalls mit DATEV, können zahlreiche Datenbestände innerhalb des DATEV-Systems übertragen werden. Welche Daten tatsächlich übernommen werden können und welche zusätzlichen Unterlagen benötigt werden, hängt vom jeweiligen Mandat und dem bisherigen Bearbeitungsstand ab.

Zu Beginn prüfen wir deshalb, welche Daten vorhanden sind und welche Arbeiten bereits abgeschlossen wurden.

Dazu gehören insbesondere Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und die für die laufende Bearbeitung erforderlichen Stammdaten.

Anschließend stimmen wir mit Ihnen die weitere Vorgehensweise ab.

Laufende Finanzbuchhaltung übernehmen
Bei einer laufenden Finanzbuchhaltung ist zunächst zu klären, bis zu welchem Zeitraum die bisherige Kanzlei gebucht hat und welche Meldungen bereits abgegeben wurden.

Nach der Datenübernahme führen wir die Finanzbuchhaltung innerhalb unserer digitalen Prozesse fort.

Belege werden über DATEV Unternehmen online bereitgestellt, Bankkontoumsätze können über das DATEV-Rechenzentrum übernommen werden und Auswertungen stehen digital zur Verfügung.

So entsteht eine durchgängige Grundlage für Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärungen.

Lohnabrechnung ohne unnötige Unterbrechungen fortführen
Beschäftigt Ihr Unternehmen Mitarbeiter, gehört die Lohnabrechnung zu den besonders zeitkritischen Bereichen eines Steuerberaterwechsels.

Abrechnungstermine, Meldungen zur Sozialversicherung und Lohnsteuer-Anmeldungen laufen unabhängig davon weiter, dass die steuerliche Betreuung wechselt.

Deshalb klären wir bei der Mandatsübernahme frühzeitig, welcher Abrechnungsmonat zuletzt bearbeitet wurde, welche Meldungen bereits erfolgt sind und welche Daten für die weitere Lohnabrechnung benötigt werden.

Eine rechtzeitige und vollständige Datenübernahme ist hier besonders wichtig.

Jahresabschluss und Steuererklärungen
Auch noch nicht abgeschlossene Jahresabschlüsse und Steuererklärungen können im Rahmen eines Steuerberaterwechsels übernommen werden.

Dabei prüfen wir zunächst, welche Vorarbeiten bereits vorliegen und welche Buchhaltungs- und Abschlussarbeiten noch erforderlich sind.

Auf dieser Grundlage können wir einschätzen, wie die laufende Bearbeitung sinnvoll fortgeführt wird.

Bereits erstellte Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Steuerbescheide benötigen wir außerdem, um die steuerliche Entwicklung des Mandats nachvollziehen und die weitere Beratung darauf aufbauen zu können.

Wenn bereits Fristen laufen
Nicht jeder Steuerberaterwechsel erfolgt langfristig geplant.

Manchmal stehen bereits Abgabefristen bevor oder es liegen Schreiben des Finanzamts vor, auf die kurzfristig reagiert werden muss.

In solchen Fällen prüfen wir zunächst, welche Fristen bestehen und ob eine Mandatsübernahme innerhalb der verfügbaren Zeit möglich ist.

Geeignete zeitkritische Mandate können wir bundesweit übernehmen, soweit eine fachlich zuverlässige Bearbeitung innerhalb unserer Kapazitäten möglich ist.

Wenn bereits eine Zwangsgeldandrohung oder ein Schätzungsbescheid vorliegt, finden Sie weitere Informationen auf unserer Seite „Zwangsgeldandrohung & Schätzungsbescheid“.

Welche Mandate wir übernehmen
SKD Steuerberatung betreut insbesondere Unternehmen und Freiberufler, die eine laufende und langfristige steuerliche Zusammenarbeit suchen.

Besonders sinnvoll ist eine Mandatsübernahme, wenn neben den jährlichen Steuererklärungen weitere laufende Leistungen benötigt werden – beispielsweise Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss oder steuerliche Beratung.

Vor einer Übernahme prüfen wir daher, ob Leistungsumfang, organisatorische Voraussetzungen und gegenseitige Erwartungen zueinander passen.

Digitaler Steuerberaterwechsel – bundesweit
Ein Wechsel zu SKD Steuerberatung ist unabhängig von Ihrem Unternehmensstandort möglich.

Unterlagen und Belege werden digital ausgetauscht, Besprechungen finden per Video oder telefonisch statt und die laufende Zusammenarbeit wird über digitale DATEV-Prozesse organisiert.

Dadurch können wir Unternehmen und Freiberufler bundesweit betreuen, ohne dass regelmäßige Termine vor Ort erforderlich sind.

Sie möchten Ihren Steuerberater wechseln?
Wenn Sie über einen Wechsel nachdenken, können wir zunächst klären, welche Leistungen Sie benötigen und wie Ihr Mandat derzeit organisiert ist.

Hilfreich sind insbesondere Informationen darüber, welche laufenden Leistungen übernommen werden sollen, ob Sie Mitarbeiter beschäftigen, welches Buchhaltungssystem bisher verwendet wird und ob aktuell besondere Fristen oder noch offene Arbeiten bestehen.

Vereinbaren Sie ein kostenloses 15-minütiges Kennenlerngespräch und besprechen Sie mit uns, ob SKD Steuerberatung zu Ihrem Unternehmen und Ihrem Beratungsbedarf passt.